2015 年年初至今全國(guó)焦炭市場(chǎng)價(jià)格呈下滑趨勢(shì)明顯，邯邢地區(qū)價(jià)格下跌330-350元/噸，跌幅在33%左右。目前上游煤礦市場(chǎng)開工下滑，下游鋼材市場(chǎng)出貨困 難，三方價(jià)格博弈日益激烈，焦化企業(yè)企生產(chǎn)、銷售壓力并存，唐山地區(qū)330萬/噸焦化產(chǎn)能企業(yè)停產(chǎn)，可見市場(chǎng)情況已十分嚴(yán)峻。在惡劣市場(chǎng)的環(huán)境下，在四省 交界處的武安地區(qū)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是否存在？焦企還能生存多久？筆者帶著這樣的問題走訪河北邯邢及河南安陽8家焦化企業(yè)調(diào)研了解情況如下：
A： 邢臺(tái)地區(qū)焦化企業(yè)，焦炭年產(chǎn)能200萬噸以上，年內(nèi)滿負(fù)荷生產(chǎn)，主要銷售邢臺(tái)地區(qū)周邊鋼廠及唐山地區(qū)鋼廠，部分輻射山東地區(qū)及港口。據(jù)焦企反應(yīng)目前噸焦虧 損40元/噸，還沒有虧損到現(xiàn)金流，焦炭銷售實(shí)施零庫存政策，焦炭廠內(nèi)庫存1.5萬，屬于低位。煉焦煤采購河北、山西、山東地區(qū)大礦，煉焦煤庫存年內(nèi)長(zhǎng)期 保持低位，降本采用多煤種配煤策略，基本有13種煤種，化產(chǎn)品和化產(chǎn)品深加工品種較多，目前準(zhǔn)備投資民用煤氣項(xiàng)目，化工產(chǎn)業(yè)鏈品種還在不斷增加中。
B： 邢臺(tái)地區(qū)焦化企業(yè)，焦炭年產(chǎn)能200萬/噸以上，近月滿負(fù)荷生產(chǎn)，主要銷售邢臺(tái)地區(qū)周邊鋼廠及唐山地區(qū)鋼廠，市場(chǎng)環(huán)境低迷，預(yù)付款發(fā)貨，有資金危險(xiǎn)的鋼廠 供貨基本都已經(jīng)停止發(fā)貨了。據(jù)焦企反應(yīng)企業(yè)是外資獨(dú)資企業(yè)，無貸款，資金成本低于當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)，噸焦虧損10-20元/噸左右，也是因?yàn)榻诨a(chǎn)品價(jià)格下 跌所導(dǎo)致，入爐煤種在4-5種?；a(chǎn)品深加工方面，醋酸廠已建成，生產(chǎn)銷售情況均正常。
C： 邯鄲地區(qū)焦化企業(yè)，焦炭年產(chǎn)能200萬/噸以上，頂裝焦和搗固焦兩種，現(xiàn)搗固焦焦?fàn)t做來料加工，頂裝焦焦?fàn)t正常生產(chǎn)，保持滿負(fù)荷生產(chǎn)。煉焦煤主要采購河 北，山西和山東地區(qū)。據(jù)焦企反焦炭銷售長(zhǎng)期采用預(yù)付款銷售模式，主要供給南方地區(qū)鋼廠，基本沒有本地銷售，目前噸焦虧損50元/噸，全年虧損較為嚴(yán)重。目 前環(huán)保壓力還是比較大的，經(jīng)常有環(huán)保監(jiān)察，但未影響到正常生產(chǎn)。資金上，企業(yè)貸款也比較多。
D： 邯鄲地區(qū)焦化企業(yè)，焦炭年產(chǎn)能200萬/噸以上，生產(chǎn)準(zhǔn)一級(jí)，二級(jí)和高硫三種指標(biāo)的焦炭，廠內(nèi)基本無庫存，開工率年內(nèi)保持在90%左右，銷售主要以邯鄲當(dāng) 地鋼廠和唐山地區(qū)鋼廠。據(jù)焦企反應(yīng)噸焦虧損在50元/噸以上，因企業(yè)負(fù)債率較高。焦炭銷售價(jià)格在邯鄲當(dāng)?shù)刂新愿撸饕彩且驗(yàn)榻固恐笜?biāo)長(zhǎng)期保持穩(wěn)定，目前 煤化副產(chǎn)品有甲醇，粗苯，硫酸銨，煤焦油，副產(chǎn)品價(jià)格以招投標(biāo)形式。
E： 邯鄲地區(qū)焦化企業(yè)，焦炭年產(chǎn)能100萬/噸一下，2015年1月-10月焦?fàn)t開工率平均在50%，11月份開始提升到70%，開工率提升的主要原因是保證 年產(chǎn)量，目前庫存2萬噸，出貨情況清淡，原來為武安地區(qū)鋼廠供貨，鋼廠收價(jià)格連續(xù)下跌之后，不再發(fā)貨。該企業(yè)生產(chǎn)焦炭指標(biāo)較差，就CSR指標(biāo)在50左右， 減去指標(biāo)扣罰出廠價(jià)格過低。由于焦炭市場(chǎng)環(huán)境不好，往天津港發(fā)給貿(mào)易商的量減少，就11月份出貨情況非常糟糕。企業(yè)有自備電廠，上網(wǎng)電價(jià)0.39元/千瓦 時(shí)，采購電價(jià)0.79元/千瓦時(shí)。
D： 邯鄲地區(qū)焦化企業(yè)，焦炭年產(chǎn)能200萬/噸以上，生產(chǎn)準(zhǔn)一級(jí)，二級(jí)和高硫三種指標(biāo)的焦炭，廠內(nèi)基本無庫存，開工率年內(nèi)保持在90%左右，銷售主要以邯鄲當(dāng) 地鋼廠和唐山地區(qū)鋼廠。據(jù)焦企反應(yīng)噸焦虧損在50元/噸以上，因企業(yè)負(fù)債率較高。焦炭銷售價(jià)格在邯鄲當(dāng)?shù)刂新愿撸饕彩且驗(yàn)榻固恐笜?biāo)長(zhǎng)期保持穩(wěn)定，目前 煤化副產(chǎn)品有甲醇，粗苯，硫酸銨，煤焦油，副產(chǎn)品價(jià)格以招投標(biāo)形式。
F： 邯鄲地區(qū)焦化企業(yè)，焦炭年產(chǎn)能100-200萬/噸，生產(chǎn)準(zhǔn)一級(jí)，高硫兩種指標(biāo)的焦炭，開工率維持在70%，主要銷售以邯鄲地區(qū)為主，煉焦煤庫存較大，維 持在4-5萬噸，據(jù)焦企反應(yīng)，是因?yàn)橛辛績(jī)r(jià)掛鉤的優(yōu)惠政策才保持高庫存，噸焦虧損在40-50元/噸，企業(yè)貸款比例比周圍幾家焦化廠要少，副產(chǎn)品粗苯，煤 焦油，硫酸銨主要參照山東地區(qū)或周圍焦化廠的中標(biāo)價(jià)格。
G：安陽地區(qū)焦化企業(yè)，焦炭產(chǎn)能200萬/噸以上，生產(chǎn)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦，年內(nèi)平均開工率80%左右，主要銷售南方鋼廠，今年10月份LNG項(xiàng)目投產(chǎn)，目前企業(yè)資金比較緊張，據(jù)焦企反應(yīng)，安陽地區(qū)的環(huán)保壓力較邯邢地區(qū)相比要大一些，無人機(jī)監(jiān)測(cè)較為頻繁。
H： 安陽地區(qū)焦化企業(yè)，焦炭產(chǎn)能200萬/噸以上，年內(nèi)開工率在40%-60%，焦炭銷售情況正常，回款壓力過大，給邯鄲地區(qū)鋼廠供貨，部分鋼廠賬期已超過6 個(gè)月，企業(yè)資金極為困難，化產(chǎn)品價(jià)格參照周圍焦化廠招標(biāo)價(jià)格，10月份受化產(chǎn)品價(jià)格下跌影響，煤焦油深加工已經(jīng)停產(chǎn)，甲醇生產(chǎn)正常，據(jù)焦企反饋目前噸焦虧 損已超過100元/噸。
2013年河北省焦炭產(chǎn)量達(dá)到6395.82萬噸，生產(chǎn)量位居全國(guó)第二，焦炭消費(fèi)量8339.85，位居全國(guó)第一，全年合計(jì)外省輸入量1944.03萬噸，由此可見河北省焦炭供需差距依舊很大。
焦炭產(chǎn)量 | |||||||
年份 | 全國(guó) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 山東 | 河南 |
2010年 | 38757.1 | 4988.1 | 8476.3 | 2114.2 | 1385.1 | 3362.6 | 2570.2 |
2011年 | 42778.9 | 6036.2 | 9047.9 | 2443.1 | 1710.9 | 3973.4 | 2847.9 |
2012年 | 44323.2 | 6677.7 | 8612.7 | 2569.1 | 2048.4 | 4076.2 | 2420.7 |
2013年 | 47635.5 | 6395.82 | 9076.82 | 3114.93 | 2252.51 | 4317.17 | 2705.61 |
2014年 | 47691 | 5613.84 | 8722.25 | 3445.94 | 2395.69 | 4607.34 | 2898.34 |
焦炭消費(fèi)量 | |||||||
年份 | 全國(guó) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 山東 | 河南 |
2010年 | 36239.21 | 7319 | 2589.22 | 1416.87 | 2663.47 | 3067.58 | 1743.44 |
2011年 | 39472.72 | 8399.88 | 2558.55 | 1559.21 | 3151.47 | 3314.77 | 2052.63 |
2012年 | 41117.56 | 8402.28 | 2938.55 | 1411.86 | 3170.1 | 3506.05 | 2221.93 |
2013年 | 40685.58 | 8339.85 | 2145.59 | 1800.65 | 3190.61 | 3680.29 | 1817.47 |
據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，目前武安地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能約3320萬噸，按照噸鐵0.45噸焦炭用量折算，武安當(dāng)?shù)亟固啃枨?494萬噸。武安當(dāng)?shù)亟固抗┬杵胶猓浒伯?dāng)?shù)亟够a(chǎn)能約1515萬噸。據(jù)此數(shù)據(jù)觀察武安地區(qū)供需基本平衡。
武安地區(qū)部分焦化企業(yè)情況 | |||
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 生產(chǎn)指標(biāo) | 銷售流向 |
河北華豐 | 390 | 準(zhǔn)一級(jí)、二級(jí)、高硫 | 武安當(dāng)?shù)劁搹S、唐山地區(qū)鋼廠 |
冀中峰煤 | 300 | 準(zhǔn)一級(jí) | 南方鋼廠 |
裕泰實(shí)業(yè) | 200 | 準(zhǔn)一級(jí)、二級(jí) | 港口、唐山地區(qū)鋼廠 |
天煜煤化 | 120 | 準(zhǔn)一級(jí)、高硫 | 武安當(dāng)?shù)劁搹S、周邊地區(qū)鋼廠 |
寶燁煤焦 | 100 | 準(zhǔn)一級(jí) | 武安當(dāng)?shù)劁搹S |
金鵬煤化 | 70 | 二級(jí) | 武安當(dāng)?shù)劁搹S |
冀中金華 | 60 | 二級(jí) | 武安當(dāng)?shù)劁搹S、港口 |
玉洲煤化 | 80 | 二級(jí) | 港口 |
彭楠焦化 | 60 | 二級(jí) | 峰峰礦區(qū)周邊鋼廠 |
東信煤焦 | 60 | 二級(jí) | 邯鄲地區(qū)鋼廠 |
鑫森冶金 | 75 | 二級(jí) | 周邊地區(qū)鋼廠 |
（數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)）
武安地區(qū)鋼廠情況 | ||
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 主要產(chǎn)品 |
普陽鋼鐵 | 600 | 中厚板/熱軋/帶鋼/線材 |
新興鑄管 | 400 | 線材/螺紋鋼/盤螺/鑄管 |
文豐鋼鐵 | 350 | 中厚板/帶鋼 |
興華鋼鐵 | 300 | 螺紋鋼/H型鋼 |
新金鋼鐵 | 260 | 線材/鋼坯 |
元寶山鋼鐵 | 240 | 中厚板/高線 |
裕華鋼鐵 | 200 | 線材/鋼坯 |
龍鳳山鑄業(yè) | 150 | 生鐵 |
文安鋼鐵 | 120 | 線材/熱軋 |
明芳鋼鐵 | 120 | 線材/鋼坯 |
金鼎重工 | 120 | 鋼坯 |
東山冶金 | 120 | 鋼坯/型材 |
運(yùn)豐冶金 | 100 | 鋼坯/生鐵 |
鑫匯冶金 | 100 | 線材/鋼坯 |
廣耀鋼鐵 | 80 | 線材/鋼坯 |
鑫山鋼鐵 | 60 | 鋼坯 |
（數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)）
武 安地區(qū)處于晉、冀、魯、豫四省交界地帶，焦煤資源豐富，焦鋼企業(yè)較為集中。武安地區(qū)鋼廠焦炭主要以當(dāng)?shù)丶吧轿鏖L(zhǎng)治地區(qū)，目前市場(chǎng)情況低迷，焦炭?jī)r(jià)格頻頻下 跌，焦炭?jī)r(jià)格價(jià)差逐步縮減。長(zhǎng)治地區(qū)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)格570-590元/噸，二級(jí)冶金焦540-560元/噸，長(zhǎng)治至武安汽運(yùn)費(fèi)用60元左右，準(zhǔn)一級(jí) 冶金焦到廠630-650元/噸，二級(jí)冶金焦到廠600-620元/噸；武安地區(qū)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦出廠670-690元/噸，二級(jí)冶金焦出廠630-650元 /噸，武安當(dāng)?shù)氐綇S費(fèi)用10元左右，準(zhǔn)一級(jí)到廠680-700元/噸，二級(jí)冶金焦到廠640-660元/噸。同時(shí)由于山西地區(qū)焦煤優(yōu)勢(shì)大于武安地區(qū)，雖焦 炭理化指標(biāo)相同，但在高爐內(nèi)的冶金燃料比高于武安地區(qū)焦炭。由此長(zhǎng)治地區(qū)冶金焦性價(jià)比較高。
除 去價(jià)格問題，武安地區(qū)本地焦化企業(yè)在運(yùn)距上的優(yōu)勢(shì)凸顯。一方面近日山東，山西，河北地區(qū)大雪，山西至河北地區(qū)高速公路基本全線封閉，長(zhǎng)治地區(qū)運(yùn)輸受阻，焦 炭的價(jià)格優(yōu)勢(shì)已顯然無用。另一方面，據(jù)調(diào)研了解，長(zhǎng)治地區(qū)焦化企業(yè)焦炭?jī)r(jià)格雖低，但主要以預(yù)付款銷售為主，由于年內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)探底，鋼廠資金問題尤為嚴(yán) 重，鋼廠采取低庫存按需采購政策，今年，長(zhǎng)治地區(qū)往武安地區(qū)流向的焦炭輸入量已然逐步減少。
武 安地區(qū)焦化企業(yè)產(chǎn)副產(chǎn)品主要以煤焦油，粗苯，硫酸銨為主，個(gè)別企業(yè)有甲醇。2015年年初河北地區(qū)高溫煤焦油1630元/噸，目前1350元 /噸；2015年年初河北地區(qū)粗苯價(jià)格4200元/噸，目前3350元/噸；2015年年初河北地區(qū)硫酸銨價(jià)格470元/噸，目前595元/噸。2015 年年初河北地區(qū)甲醇1850元/噸，目前跌至1700元/噸。化產(chǎn)品的價(jià)格下跌直接對(duì)噸焦利潤(rùn)的影響較大，同時(shí)據(jù)個(gè)別焦企反應(yīng)，煤焦油下游深加工最近虧損 相當(dāng)嚴(yán)重，瀝青市場(chǎng)有價(jià)無市，很多煤焦油深加工都已停產(chǎn)。
今 年由于鋼材價(jià)格的持續(xù)下跌，鋼材下游終端需求釋放緩慢，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)普遍面臨日益嚴(yán)重的資金問題，一方面貸款困難，另一方面利潤(rùn)縮減，據(jù)調(diào)研走訪焦企反 應(yīng)，雖目前都是以預(yù)付款銷售為主，但大部分焦企依然存在較大的回款壓力，下游市場(chǎng)壓款情況普遍存在。目前鋼企的資金問題突出表現(xiàn)在，一是臨近年底，私企鋼 廠資金還貸壓力大，國(guó)企鋼廠資金回籠，流動(dòng)資金減少，二是鋼材價(jià)格下跌，市場(chǎng)低迷，往年冬季貿(mào)易商囤貨的現(xiàn)象在今年也有大幅減退的跡象。長(zhǎng)此以外不排除武 安地區(qū)因經(jīng)營(yíng)能力不足、資金鏈斷裂導(dǎo)致高爐停產(chǎn)的可能。據(jù)此情況，武安地區(qū)焦化企業(yè)目前也有尋找有資金實(shí)力的企業(yè)，焦炭外賣，回籠資金的想法。根據(jù)武安地 區(qū)的地理位置，焦炭流向山東地區(qū)鋼廠或通過港口中轉(zhuǎn)至南方鋼廠較為便捷。
綜上所述，目前武安地區(qū)焦化企業(yè)生產(chǎn)銷售情況基本正常，雖市場(chǎng)在逐步惡化，區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)依舊存在，區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)需求端還未出現(xiàn)明顯變化，短期內(nèi)焦炭市場(chǎng)格局難以有較大的變化，預(yù)計(jì)至2016年1月，焦炭?jī)r(jià)格弱勢(shì)維穩(wěn)，跌幅有限。
版權(quán)所有 Copyright ? 2011 階梯項(xiàng)目咨詢有限公司 皖公網(wǎng)安備 皖I(lǐng)CP備2020017076號(hào)-1 https://beian.miit.gov.cn
合肥市濱湖新區(qū)要素大市場(chǎng)B區(qū)五層
皖I(lǐng)CP備2020017076號(hào)-1
